理財經(jīng)理崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待，汽車性能介紹及銷售;

　　2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進(jìn)，包括按揭、車險辦理、車輛保養(yǎng)等;

　　3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客，對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源;

　　任職要求:

　　1、能吃苦耐勞，對銷售工作有極強的興趣;

　　2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗;

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程，整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計劃，并進(jìn)行目標(biāo)分解，布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運營情況，提出產(chǎn)品改進(jìn)意見，不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具，如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺，有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源，良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵方案，同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規(guī)定的法定假期，法定年休假，公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險，公積金比例9%;

　　專項福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設(shè)費。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會計核算、報表、預(yù)算工作。

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的財務(wù)內(nèi)控制度。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　4、組織財務(wù)人員執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

　　5、協(xié)調(diào)公司其他部門提出的財務(wù)需求，提供合規(guī)、合理的財務(wù)方案；

　　6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并及時向管理層報告。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。

　　任職要求：

　　1、全日制會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責(zé)任心，具備團隊合作精神，擁有突出的計劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力；

　　4、對數(shù)據(jù)敏感，具備較強的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司，大陸之星，財富共贏，共贏

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷，但具有一定的金融專業(yè)知識，營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;

　　4.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法，誠信合規(guī)，認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化，服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷，經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下，應(yīng)聘柜員28周歲以下，應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好，求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正，具有良好的職業(yè)道德，無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷，取得afp或cfp理財師資格，掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識，熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程，具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證，具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗，可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　學(xué)歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè)，大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作，根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信，遵紀(jì)守法，品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高，具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策，以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求，熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實習(xí)期限至少3個月，每周實習(xí)4天以上。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓及維護(hù)個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作；

　　5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

　　2、2年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強的學(xué)習(xí)能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系，繪制培訓(xùn)地圖，建立培訓(xùn)管理制度;

　　2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求，結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓(xùn)需求，統(tǒng)籌培訓(xùn)需求，制定及實施年度培訓(xùn)計劃，并組織、推進(jìn)和實施，對總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

　　3、整個公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料，拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團隊;

　　4、完善并開發(fā)相關(guān)課程，開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案;

　　5、課程教授，并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案，組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓(xùn)，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識;

　　2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動和執(zhí)行，主持會議及活動;

　　3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;

　　5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求，務(wù)實、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

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　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品內(nèi)核開發(fā)；

　　2、負(fù)責(zé)基于Linux的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件開發(fā)與調(diào)試；

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)文檔撰寫。

　　任職資格：

　　1、精通Linux操作系統(tǒng)移植，可獨立完成啟動代碼與內(nèi)核裁剪以及文件系統(tǒng)移植，能獨立完成設(shè)備操作系統(tǒng)移植；

　　2、熟悉嵌入式系統(tǒng)外設(shè)工作原理，能獨立完成外擴設(shè)備Linux驅(qū)動實現(xiàn)，能獨立進(jìn)行外設(shè)軟、硬件驅(qū)動調(diào)試；

　　3、精通C/C++語言，熟悉軟件開發(fā)流程，項目管理經(jīng)驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言；

　　4、精通Linux平臺下網(wǎng)絡(luò)編程、熟悉TCP/IP，802.11，GPRS，WCDMA，LTE，藍(lán)牙等協(xié)議棧基本原理，熟悉MQTT協(xié)議；

　　5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷，有海外產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷；

　　6、有硬件設(shè)計經(jīng)歷或工程機械相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。

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　　崗位職責(zé):

　　1.組織建設(shè)團隊，創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

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　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護(hù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)對理財產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協(xié)助理財經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、統(tǒng)招全日制大專以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、處事細(xì)心謹(jǐn)慎，溝通協(xié)調(diào)能力較好，工作主動性強；

　　3、英語四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗者更佳。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

　　2、對營銷團隊負(fù)責(zé)，做好營銷團隊的管理工作；

　　3、負(fù)責(zé)對營銷團隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)16

　　1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)17

　　1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)18

　�。�1）負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；

　�。�2）負(fù)責(zé)原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的.維護(hù)；

　　（3）負(fù)責(zé)了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財富客戶提供良好的售后服務(wù)；

　　（5）完成公司交辦的其他各項工作。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)19

　　1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；

　　2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；

　　3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級；

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級；

　　6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；

　　7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)20

　　1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系。

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)。執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)21

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn)。

　　3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

　　4、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。

　　5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)22

　　1.針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)貴賓客戶的維護(hù)，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作。

　　3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　4.完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

　　5.根據(jù)團隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)23

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計；

　　2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度；

　　6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓(xùn)及實施相關(guān)同事的工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗；

　　3、能適應(yīng)加班和出差等工作。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)24

　　1、負(fù)責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　4、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　11、通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

　　12、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財富規(guī)劃建議。

　　15、負(fù)責(zé)p2p理財產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計劃，完成部門指標(biāo)。

　　16、負(fù)責(zé)p2p平臺開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

　　19、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)25

　　1、負(fù)責(zé)理財高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù);

　　2、拓展募集渠道金融機構(gòu)第三方機構(gòu)或個人，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者;

　　3、通過對高端客戶私人及機構(gòu)的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

　　5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

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