風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（精選17篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（精選17篇），歡迎閱讀與收藏。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、拓展“金葵花”客戶；
2、管理與維護(hù)“金葵花”貴賓客戶；
3、營銷各類理財產(chǎn)品；
4、參與新產(chǎn)品營銷計(jì)劃的制定與實(shí)施；
5、協(xié)助組織開展“財富論壇”等品牌營銷。
職位要求：
1、35周歲以下，全日制大學(xué)本科或以上學(xué)歷；
2、具有2年以上相關(guān)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉零售銀行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品；
3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、市場開拓能力；
4、擁有AFP、CFP資格者優(yōu)先。
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職責(zé)描述:
1、分擔(dān)公司市場拓展工作,分解銷售任務(wù);
2、行業(yè)top20客戶銷售及運(yùn)營管理,維護(hù)用戶服務(wù)滿意度;
3、行業(yè)市場研究,快速學(xué)習(xí)、了解行業(yè)規(guī)律、發(fā)展趨勢;
4、通過行業(yè)研究,整理客戶訴求點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展趨勢,協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產(chǎn)品;
5、結(jié)合公司定位,關(guān)注市場動向,配合公司完成市場活動。
任職要求:
1、有至少一年銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)優(yōu)先,有法律、金融背景優(yōu)先;
2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有持續(xù)學(xué)習(xí)意識,工作中涉及跨行業(yè)知識較多;
3、執(zhí)行力強(qiáng),能適應(yīng)出差。
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一、工作職責(zé)：
1.管理所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶的項(xiàng)目進(jìn)程，定期整理和匯報；
2.主動解答客戶的疑問，能及時回復(fù)電話或郵件；
3.了解客戶的需求并提出區(qū)域內(nèi)客戶維護(hù)和開拓的相關(guān)方案；
4.逐步負(fù)責(zé)管理客服團(tuán)隊(duì)；
5.參與部分日常行政和市場工作。
二、工作要求：
1.本科及以上學(xué)歷，理工科相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先。
2.善于學(xué)習(xí)，勇于挑戰(zhàn)新困難。
3.對學(xué)術(shù)科研知識有一定的了解。
4.具有較強(qiáng)的抗壓能力。
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工作職責(zé):
1.搜集市場信息,開發(fā)客戶資源,維護(hù)已有客戶,做好客戶服務(wù)工作。
2.向客戶傳遞公司研究成果信息,并收集客戶的反饋信息或個性化服務(wù)要求。
3.在規(guī)定時間內(nèi)完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的業(yè)績?nèi)蝿?wù)。
4.協(xié)助市場管理部營銷活動的組織。
任職資格:
1.全日制本科及以上學(xué)歷,市場營銷、金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.責(zé)任心強(qiáng)、具有良好的職業(yè)道德,團(tuán)隊(duì)合作精神,能服從分配。
3.具有較強(qiáng)的市場開拓能力和營銷策劃能力,有期貨、證券及相關(guān)商品期貨產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及一定客戶、社會資源者優(yōu)先。
4.通過期貨從業(yè)資格的優(yōu)先考慮。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1.積極開拓并維護(hù)客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態(tài)及需求，推廣銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，開拓市場份額。
2.通過現(xiàn)有的個人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及各種渠道開發(fā)新的銀行客戶吸收存款。
3.從客戶需求出發(fā)，營銷銀行個人理財產(chǎn)品，為客戶提供全方位的金融服務(wù)。
4.對個人信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行營銷，按規(guī)定程序完成個人貸款的調(diào)查、發(fā)放、管理和回收，控制個貸風(fēng)險。
5.保持與客戶的聯(lián)系，關(guān)注客戶最近之理財需求及資金運(yùn)作情況，積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開發(fā)市場，建立、發(fā)展及維護(hù)良好的客戶關(guān)系。
6.協(xié)助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。
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1.負(fù)責(zé)公司重大客戶體系的建立和全面運(yùn)作，組織部門和協(xié)調(diào)公司資源開展重大客戶維護(hù)、拓展的重大客戶，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)接班人提升整體運(yùn)營服務(wù)能力。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌重大客戶體系建設(shè)，制定并組織實(shí)施重大客戶標(biāo)準(zhǔn)。針對中國全球企業(yè)，推進(jìn)GPS項(xiàng)目開展。
3.協(xié)調(diào)公司資源，協(xié)同相關(guān)部門，實(shí)施客戶承保、理賠、風(fēng)控等重大客戶，提高客戶滿意度和續(xù)保率。
4.維護(hù)、拓展與現(xiàn)有和目標(biāo)客戶的合作關(guān)系。
5.組織開展市場調(diào)研、收集同業(yè)數(shù)據(jù)，及時把握市場動態(tài)。
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崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)了解各個國家的出�？蛻舻膶�&運(yùn)營咨詢;
2. 負(fù)責(zé)全球銷售團(tuán)隊(duì)的上游對接業(yè)務(wù)統(tǒng)籌。協(xié)助商務(wù)一起提案;并且與HQ項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行資源調(diào)配,案件運(yùn)營;
3. 負(fù)責(zé)全球整案策劃與策劃內(nèi)容分配;并與全球團(tuán)隊(duì)實(shí)時同步信息,強(qiáng)化溝通;
3. 負(fù)責(zé)在整合業(yè)務(wù)全程與客戶保持實(shí)時溝通與定期匯報;提供高質(zhì)量服務(wù);
4. 參與各類當(dāng)?shù)匦袠I(yè)活動,協(xié)助市場部門一起提升公司知名度并強(qiáng)化公司形象;
5. 參與產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)剖析,真實(shí)反應(yīng)產(chǎn)品運(yùn)營狀況,為產(chǎn)品發(fā)展提供決策依據(jù);
崗位要求:
1. 全日制本科學(xué)歷以及以上;
2. 1-3年廣告市場經(jīng)驗(yàn)以及AM相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3. 有獨(dú)立負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);
4. 對互聯(lián)網(wǎng)/廣告的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀有一定了解。對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有自己的認(rèn)知和想法;善于思考和溝通;
5. 熱愛運(yùn)營工作,用戶至上,心思細(xì)膩。所有的運(yùn)營工作都嚴(yán)格要求,力求把每一個細(xì)節(jié)都做好;
6. 認(rèn)真負(fù)責(zé),條理清晰,耐心細(xì)致,表達(dá)溝通能力強(qiáng),創(chuàng)新能力強(qiáng),工作邏輯清晰;
7. 中國或者英文能有商務(wù)水平以上(同時,會日文人才優(yōu)先) 崗位職責(zé):
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
2.配合業(yè)務(wù)拓展部門對客戶進(jìn)行N次開發(fā);
3.配合完成客戶業(yè)務(wù)合同的簽訂、修改等工作;
4.與客戶保持密切業(yè)務(wù)溝通,并及時反饋人事手續(xù)、社保、公積金等人力資源業(yè)務(wù)相關(guān)辦理情況;
5.負(fù)責(zé)勞動糾紛的前期處理工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的人力資源相關(guān)的其他工作。
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷,人力資源、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè);
2.對人力資源行業(yè)常見問題的處理有詳細(xì)的了解;
3.兩年以上客戶服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉客戶服務(wù)體系的管理流程;
4.熟練使用辦公軟件;
5.具備高度的責(zé)任心和耐心,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,良好的協(xié)調(diào)能力,較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶;
2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
6、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
7、有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;
2、給予客戶(私人及機(jī)構(gòu))綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶提供保值增值的專業(yè)顧問服務(wù);
3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗(yàn)服務(wù)活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;
4、完成預(yù)定的銷售指標(biāo)，并持續(xù)維護(hù)客戶，向客戶所需的專業(yè)咨詢、市場信息及各類產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)，動態(tài)管理客戶信息;
5、按照合規(guī)要求，確�？蛻魴n案的完整準(zhǔn)確，遵守簽約過程的流程和規(guī)范;
6、完成銷售總監(jiān)交辦的其他工作。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、針對團(tuán)體客戶進(jìn)行開拓及客戶關(guān)系維系;
2、熟練掌握團(tuán)險知識,設(shè)計(jì)員工福利保險方案,并且進(jìn)行保險項(xiàng)目的開拓;
3、積極拓展團(tuán)體保險新渠道,反饋市場信息,提供有價值的團(tuán)險業(yè)務(wù)策略;
4、完成公司下達(dá)的考核目標(biāo)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,保險、金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先,有銷售經(jīng)驗(yàn)的`優(yōu)先;
2、性格外向、善于溝通、有良好的職業(yè)形象;
3、熟悉浙江團(tuán)險場,有團(tuán)險銷售經(jīng)驗(yàn)或有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財方案，達(dá)到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財需求。
4、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴(kuò)大中、高端客戶群，同時維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價值。
8、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、25歲—45歲，大專及以上學(xué)歷；
2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識；
3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)；
4、具有券商，P2P，信托，貴金屬，理財，資管等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
6、能獨(dú)立拓展業(yè)務(wù)，有一定優(yōu)質(zhì)客戶資源的，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
7、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；
8、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。
9、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
10、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、培訓(xùn)輔導(dǎo):負(fù)責(zé)轄區(qū)營銷員養(yǎng)老金產(chǎn)品、政策、銷售技能等內(nèi)容的培訓(xùn)與輔導(dǎo);
2、協(xié)同展業(yè):負(fù)責(zé)協(xié)助營銷員進(jìn)行法人業(yè)務(wù)的開拓及技術(shù)支持;
3、業(yè)務(wù)推動:負(fù)責(zé)轄區(qū)法人業(yè)務(wù)推動,策劃和組織有關(guān)活動,達(dá)成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);
4、續(xù)期業(yè)務(wù)管理:督促轄區(qū)營銷員完成續(xù)期保費(fèi)收取工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷
2、年齡30—45周歲;
3、一年及以上人力、財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、保險相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1.根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議;
2.制作員工手冊和宣講PPT,并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會;
3.季度制作理賠報告和服務(wù)報告;
4.做好客戶服務(wù),包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等;
5.根據(jù)客戶需求,協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務(wù),如年度體檢、健康講座的安排等;
6.協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,定期向客戶推送健康相關(guān)資訊;
7.根據(jù)保單的實(shí)際情況,在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。
任職要求:
1. 大學(xué)本科學(xué)歷,海外留學(xué)背景優(yōu)先;
2. 1年以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3. 能熟練應(yīng)用Office辦公軟件;
4. 一定的英語聽說讀寫能力,性格開朗、良好的表達(dá)溝通能力、較強(qiáng)的自我驅(qū)動力及服務(wù)意識,能承受一定壓力,相貌端正,且有一定的親和力,有責(zé)任感。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1、歸銷售經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),全面負(fù)責(zé)本店下轄二三級網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃
2、負(fù)責(zé)本店二三級網(wǎng)絡(luò)開發(fā)
3、負(fù)責(zé)本店二三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)申請資料完善,申請跟蹤落實(shí)
4、負(fù)責(zé)本店二三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)指導(dǎo)
5、負(fù)責(zé)本店二三級網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)收申請及備案二三級網(wǎng)絡(luò)備案資料的整理、報備等
6、負(fù)責(zé)本店二網(wǎng)月度政策的及時下達(dá)并解讀到位
7、負(fù)責(zé)本店所有下屬網(wǎng)點(diǎn)的日常管理、人員培訓(xùn)或培訓(xùn)組織等
8、負(fù)責(zé)本店所有二三級網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)結(jié)算及返利結(jié)算等
任職要求:
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷,一年以上汽車銷售或相關(guān)業(yè)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn);
2、具備一定的營銷常識、一定的組織能力及協(xié)調(diào)能力;
3、熟悉計(jì)算機(jī)基本操作,并熟練運(yùn)用營銷網(wǎng)絡(luò)學(xué)院管理軟件。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)16
工作職責(zé):
1.CRM Campaign執(zhí)行,包括SMS、EDM、DM發(fā)送的流程管理和優(yōu)化;
2.與客戶保持良好溝通,有一定市場營銷意識;
3.CRM月報、競品報表等報表任務(wù);
4.協(xié)助AM做好賬期管理;
5.提高PPT和獨(dú)立提案能力,后期能獨(dú)立完成解決方案的遞交。
任職要求:
1.XX年畢業(yè)的本科或碩士應(yīng)屆生,專業(yè)不限,市場營銷、英語專業(yè)優(yōu)先;
2.畢業(yè)前可以先實(shí)習(xí),并保證每周3天以上的實(shí)習(xí)時間;
3.會熟練使用Power Point、Word、Excel等Office軟件;
4.對工作有較強(qiáng)的責(zé)任心和熱情;
5.英語6級以上,聽說讀寫能力良好。
風(fēng)險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)17
工作職責(zé)：
1、團(tuán)隊(duì)管理：領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員按時保質(zhì)達(dá)成既定工作目標(biāo)，形成學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，整體業(yè)務(wù)能力提升；
2、客戶管理：提供顧問型專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶價值，建立互信、健康的客戶關(guān)系；
3、項(xiàng)目管理：審核日常公關(guān)活動計(jì)劃及活動管理方案，提供策略指導(dǎo)；
4、業(yè)務(wù)成長規(guī)劃：規(guī)劃部門成員工作計(jì)劃，規(guī)劃組內(nèi)（現(xiàn)有及潛在）客戶的業(yè)務(wù)方向，開發(fā)及深度挖掘業(yè)務(wù)增長。
工作要求：
1、對公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)，對客戶負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)、管理培訓(xùn)能力強(qiáng)，能夠?qū)ο聦偃藛T進(jìn)行工作指導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)力強(qiáng)，自我約束、以身作則能力強(qiáng)；
2、獨(dú)立承擔(dān)大型公關(guān)活動項(xiàng)目管理，包括策劃并撰寫年度方案與執(zhí)行、事件傳播策略與執(zhí)行、市場研究與洞察、年度季度月度的傳播策略與執(zhí)行；
3、具備良好的工作態(tài)度和工作熱情，為客戶提供顧問型專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶價值，建立互信、健康的客戶關(guān)系；
4、在工作中，具備并發(fā)揮優(yōu)秀的時間管理能力、人員管理能力、溝通能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力；
5、長期服務(wù)于醫(yī)藥、保健類客戶且具備業(yè)務(wù)拓展及深度挖掘的能力；
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