財富崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的財富崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財富崗位職責1

　　職責描述：

　　1、跟蹤財富端業(yè)績報表，對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析，分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

　　2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程，幫助對接部門解決遇到的各類問題。

　　3、對于對接部門會議的組織籌備，能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決，提供決策建議，促進業(yè)績提升。

　　4、協(xié)助解決各分公司各類疑問，并協(xié)助相關部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

　　5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為，建立公司銷售相關榮譽體系，締造良好銷售氛圍。

　　6、督促落實監(jiān)察建議、決定，推動問題解決，促進管理提升。

　　任職要求：

　　1、經(jīng)驗不限，能夠配合上級領導落實周期性計劃方案；

　　2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的.能力；

　　3、工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強；

　　4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的工作效率；

　　5、有較強的事業(yè)心，具有團隊配合性，服從直屬領導工作安排；

　　6、具有較強的抗壓能力，敢于挑戰(zhàn)自我。

財富崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

　　任職資格：

　　1、大學本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的`金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨到的見解；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

財富崗位職責3

　　職位描述：

　　1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

　　3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機會：提供完善的'業(yè)務培訓體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市、

　　2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認可我司的經(jīng)營的項目。

　　4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、

　　5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務團隊。

　　具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

財富崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責產(chǎn)品的線上線下的'推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；

　　2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；

　　3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫；

　　4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；

　　5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案；

　　6、上級交辦的其余工作事項。

　　崗位要求：

　　1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營；

　　3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

財富崗位職責5

　　1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

財富崗位職責6

　　職位描述：

　　1、通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

　　2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

　　崗位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

　　3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　4、較強的'結構性思維，較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

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